Бумаги Microsoft

Ключевым активом RCM являются акции IT-гиганта Microsoft. Они составляют львиную долю инвестпортфеля компании (2,97 млн, или 4,98% от портфеля). В бумаги Microsoft фонд вкладывается с 2018 года. За минувший год они выросли на 41,04%. Целевая годовая цена акций Microsoft – $272,71 (+17,38%).

Акции Apple

Вторым по объему активом, присутствующим в портфеле RCM, являются бумаги IT-гиганта Apple (3,9 млн, или 3,44% от всего портфеля). За прошлый год они подорожали на 80,75%. По оценкам экспертов, целевая стоимость Apple на год составляет $152,06 (+26,10%).

Бумаги Amazon

Почетное третье место в инвестпортфеле семьи Рокфеллеров достается бумагам Amazon. Их доля составляет 136 тыс. , или 3% от портфеля. За 2020 год акции Amazon взлетели на 76,26%. Их целевая цена на год равна $3999,36 (+31,29%).

Акции Facebook

Четвертую позицию в данном рейтинге занимают акции крупнейшей социальной сети Facebook. В фонде Рокфеллеров на их долю в приходится более 1 млн (2,12% от портфеля). За прошлый год бумаги соцсети выросли на 33,09%. Целевая годовая стоимость этих активов составляет $338,05 (+21,28%).

Бумаги SPDR S&P 500 ETF Trust

Замыкают топ-5 акций, находящихся в портфеле семьи Рокфеллеров, бумаги биржевого фонда SPDR S&P 500 ETF Trust. Доля этих акций невелика – около 651 тыс., или 1,82% от всего портфеля. Этот биржевой фонд отслеживает динамику индекса S&P 500, в который входят бумаги ведущих американских корпораций. За 2020 год акции фонда подорожали на 16,16%, а с начала 2021-го – прибавили 5%.